Panamá coloca en el mercado $2 mil millones en bonos

Un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas señala que este 23 de junio de 2021, Panamá colocó en los mercados de capitales locales e internacionales, a través de la emisión de un nuevo Bono del Tesoro con vencimiento en el 2031 y la reapertura del Bono Global con vencimiento en el 2050 por un monto total de $2,000 millones, para el financiamiento del presupuesto 2021 y la ejecución de operaciones de manejos de pasivos.

Como parte de la estrategia adoptada por el Gobierno Nacional, la cual busca reducir costos de financiamiento, además de gestionar eficiente y responsablemente los compromisos financieros de Panamá, se anunció en paralelo la operación de Recompra del Bono del Tesoro 2022 y el Bono Global 2024, a fin de mitigar el riesgo de refinanciamiento de los próximos años.

A través de la operación se colocaron $1,250 millones a un rendimiento de 3.362% con vencimiento en el año 2031 y $750 millones a un rendimiento de 3.774% con vencimiento en el año 2050, tasas sumamente favorables para Panamá comparadas con otras operaciones a plazos similares, lo cual permitió recibir una prima en precio para ejecutar la operación de recompra y reducir el monto en circulación de ambos bonos sin incurrir en deuda adicional.

Del monto total emitido $2,000 millones, se destinarán $715.9 millones para recortar el saldo en circulación del Bono del Tesoro 2022 en $303.0 millones y el Bono Global 2024 en $412.9 millones.

El resto de los fondos se destinarán al financiamiento del Presupuesto 2021 cuyas necesidades de financiamiento se estiman en $6,000 millones, incluyendo amortizaciones de deuda por un monto aproximado de $1,822 millones.

Estos fondos se suman a los $2,450 millones captados en los mercados globales en enero 2021 y al prefinanciamiento de $1,000 millones obtenido a finales del 2020 obteniendo aproximadamente el 80% de las necesidades de financiamiento del año.

La reacción del mercado fue positiva recibiendo más de 200 ofertas por más de $5,000 millones, lo que demuestra la confianza del mercado en el perfil crediticio de la República de Panamá, en momentos de grandes desafíos a nivel global en materia sanitaria, social y económica.

Adicionalmente, a través de la emisión local del Bono del Tesoro 2031 por $1,250 millones, que da continuidad al fortalecimiento del mercado de capitales de Panamá, se logró atraer la participación de inversionistas internacionales por más del 50% del monto emitido.